Отчёт по состоянию счёта

Чтобы устранить проблему громоздких Excel-таблиц и повысить удобство восприятия информации, были подготовлены несколько концептов визуализации отчётов. Такой подход позволил показать фаундерам разные сценарии решения бизнес-задачи и выбрать оптимальный с учётом специфики продукта и ожиданий клиентов:

1. Структурный табличный формат — акцент на системности и сохранении привычной структуры данных.
2. Визуал в фирменной стилистике инвестиционного дома — акцент на презентабельности и доверии бренду.
3. Вариант в стилистике бренда с оптимизацией полей — сохранён общий стиль, но скрыты все нулевые значения, что делает отчёт более компактным и удобным для анализа.

Подготовка нескольких версий позволила оценить компромиссы между полнотой данных, визуальной чистотой и узнаваемостью бренда, а также продемонстрировать, что продуктовое решение учитывает и бизнес-ценность, и пользовательский опыт.

Позиции в портфеле на начало периода

В разделе Поиск мной было проделано больше всего работы. Сначала я поработала над проблемой с адаптивностью, изменив левое меню с тэгами, и добавила скрытие этой области, чтобы пользователи с маленькими мониторами смогли видеть древо поиска полностью. Ещё я добавила цветовые обозначения для тендеров, контрактов, планов и автопоисков, такие акценты помогают пользователям при просмотре таблицы с результатами поисков.

Подписание заявок

Для этого отчёта были подготовлены два концепта визуализации, чтобы протестировать разные способы подачи информации и оценить, как они влияют на восприятие данных:

1. Вариант с диаграммой

— Основной акцент сделан на визуальной аналитике: диаграмма позволяет быстро оценить структуру портфеля и пропорции вложений.
— Такой формат подходит для презентаций и для клиентов, которым важно быстро схватить общую картину без погружения в детали.

2. Вариант с таблицей
— Данные показаны в чисто табличном виде, без визуализаций.
— Формат обеспечивает максимальную детализацию, позволяет работать с каждой позицией отдельно, но при этом требует больше времени на анализ.