Вернуться назад
От перегруженной таблицы к управляемой аналитике
Проблема
До начала работы отчёты предоставлялись в виде громоздких Excel-таблиц, где было сложно быстро разобраться и выделить главное. Такой формат перегружал пользователей, снижал удобство анализа и не соответствовал имиджу инвестиционного дома. Клиенты ожидали отчёты, которые одновременно содержат максимум данных, но при этом поданы в аккуратной и узнаваемой фирменной стилистике
Задача
Сделать выгружаемый отчёт за спринт, проверить, протестировать, выйти на пост-мвп
Этапы
Сбор требований у стейкхолдеров, референсов, качественные исследования с клентами инвестиционного дома
Отчёты после редизайна
Отчёт по состоянию счёта
Чтобы устранить проблему громоздких Excel-таблиц и повысить удобство восприятия информации, были подготовлены несколько концептов визуализации отчётов. Такой подход позволил показать фаундерам разные сценарии решения бизнес-задачи и выбрать оптимальный с учётом специфики продукта и ожиданий клиентов:
- Структурный табличный формат — акцент на системности и сохранении привычной структуры данных.
- Визуал в фирменной стилистике инвестиционного дома — акцент на презентабельности и доверии бренду.
- Вариант в стилистике бренда с оптимизацией полей — сохранён общий стиль, но скрыты все нулевые значения, что делает отчёт более компактным и удобным для анализа.
Подготовка нескольких версий позволила оценить компромиссы между полнотой данных, визуальной чистотой и узнаваемостью бренда, а также продемонстрировать, что продуктовое решение учитывает и бизнес-ценность, и пользовательский опыт.
Позиции в портфеле на начало периода
Для этого отчёта были подготовлены два концепта визуализации, чтобы протестировать разные способы подачи информации и оценить, как они влияют на восприятие данных:
Вариант с диаграммой
— Основной акцент сделан на визуальной аналитике: диаграмма позволяет быстро оценить структуру портфеля и пропорции вложений.
— Такой формат подходит для презентаций и для клиентов, которым важно быстро схватить общую картину без погружения в детали.
- Вариант с таблицей
— Данные показаны в чисто табличном виде, без визуализаций.
— Формат обеспечивает максимальную детализацию, позволяет работать с каждой позицией отдельно, но при этом требует больше времени на анализ.
Оба варианта решают одну и ту же задачу — сделать данные доступными и понятными, но подходят под разные сценарии использования: быстрый обзор на уровне «фаундеров/топ-менеджмента» или детальный анализ для внутренних специалистов. Такой подход демонстрирует гибкость продукта и позволяет заказчику самостоятельно определить оптимальный формат подачи информации.
Результат в цифрах
— Перевела громоздкие Excel-отчёты в удобный визуальный формат в фирменной стилистике и проверила на UX-тестах и на клиентах
— Повысила скорость восприятия информации и упростили анализ данных
— Подготовила несколько концептов (таблицы, визуализации, гибрид) на будущее